لبه معاملاتی چیست؟

لبه معاملاتی چیست؟ (اهمیت حیاتی تعیین لبه معاملاتی)

سود معاملات یک تکنیک، مشاهده یا رویکرد است که برتری نقدی نسبت به سایر فعالان بازار ایجاد می‌کند. لازم نیست که برای تحقق هدف خود کامل باشید. ممکن است شما سودهایی را در یک یا چند معامله به صورت مداوم و طولانی کسب کنید که باعث ثبات و ماندگاری شما در بازار شود، در اصطلاح شما موفق به کشف لبه معاملاتی خود شده‌اید. اگر هنوز یکی از آن‌ها را پیدا نکردید ناامید نشوید، زیرا اکثر معامله گران حتی نمی‌دانند که وجود دارد.

روش‌های زیادی برای ایجاد لبه معاملاتی وجود دارد، اما ما باید بر روی یک رویکرد خاص شخصی تمرکز کنیم که از مهارت‌های فنی که قبلاً آموخته‌ایم تشکیل‌شده است. این یک فرآیند ساده است که یک استراتژی مشخص را در پیش‌گرفته و از آن پیروی کنیم، و توجه خود را به فرصت‌های پیش رو معطوف نماییم تا بتوانیم بیشترین بهره را از آن‌ها ببریم.

حال باید از سؤال از خود بپرسید

چند بار در روز تأمل می‌کنید، تا فرایندهای روزانه خود را تجزیه و تحلیل کنید؟

آیا وقت خود را برای ارزیابی رفتارهای روزانه خود می‌گذرانید؟

همه ما در کارهای روزمره خود گرفتار می‌شویم، تا جایی که می‌توانیم به جای محاسبه، اسیر غریزه می‌شویم. این که آیا تازه‌وارد معامله کردن شده‌اید یا مدتی زیادی معامله کرده‌اید، مهم نیست. موضوع بااهمیت این است که روند معاملات خود را تجزیه و تحلیل کنید تا بتوانید در هر زمانی در حال پیشرفت باشید. ما قصد داریم در مورد قسمت خاصی از فرآیند معاملات صحبت کنیم که می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر نتایج معاملات شما داشته باشد – یافتن لبه معاملاتی شما.

قبل از اینکه جلوتر برویم، اجازه دهید در مورد دو اصل توافق کنیم:

معامله نیاز به کار سخت و تخصصی دارد – اگر برای به دست آوردن “پول آسان” به بازار آمده‌اید، جای اشتباهی را انتخاب کرده‌اید. معامله به اندازه کافی سخت است؛ وقت خود را برای یافتن میانبر تلف نکنید. “پول آسان” وجود ندارد.

طبق آمار اکثریت معامله گران تازه‌کار شکست می‌خورند، فقط این را بدانید که وقتی شروع به معامله می‌کنید، شانس هم جزئی از آن خواهد بود. بنابراین

پس راه برای رسیدن به سود چیست؟

اهمیت یافتن لبه معاملاتی خودتان، یعنی اگر کاری را انجام دهید که دیگران انجام می‌دهند، همان نتایج را به دست خواهید آورد (و ما توافق کردیم که اکثر معامله گران شکست می‌خورند). “لبه معاملاتی” شما چیزی است که شما را از اکثر معامله گران جدا می‌کند. “لبه معاملاتی” شما بخشی از روند کار شماست که به هر جنبه‌ای از معامله شما اهمیت می‌بخشد. این یک میانبر مخفی نیست. این مؤلفه مهم هر دو طرز فکر و استراتژی شماست که شما را از سایر معامله گران جدا می‌کند.

دو نکته حائز اهمیت است:

نکته اول آشکار است، لبه شما سلاح مخفی شماست، راز تجارت شما، فرمول مناسب برای محافظت از شما. این همان چیزی است که به شما امکان می‌دهد درحالی‌که دیگران حساب‌های خود را می‌بندند، شما درآمد کسب کنید.

دلیل دوم مربوط به روانشناسی معامله و فعالیت‌های روزانه شماست. اگر دائماً به دنبال کسب “پول آسان” باشید، بی‌احتیاط، شتاب‌زده و نامنظم خواهید بود. اگر در پیدا کردن لبه معاملاتی خود متمرکز باشید، کوشا، صبور و روشمند خواهید بود.

چگونه لبه معاملاتی خود را پیدا کنیم؟

“لبه معاملاتی” شما لازم نیست بسیار پیچیده باشد. شما نیازی به جمع‌آوری ریاضیدانان برتر جهان برای تهیه یک الگوریتم بی‌عیب و نقص ندارید. روش‌های بسیار ساده‌تری برای یافتن لبه‌های معاملاتی در بازارها وجود دارد. با شناسایی نقاط قوت خود شروع کنید تا بتوانید از آن‌ها استفاده کنید. چه کاری می‌توانید انجام دهید که دیگران نتوانند یا نمی‌توانند انجام دهند؟

در اینجا چند مثال داریم:

• اخلاق کاری: شما مایل به کار کردن سخت تر نسبت به دیگران هستید.
• سخت‌کوشی: شما صدها نمودار را مطالعه می‌کنید، و دائماً سهام را بررسی می‌کنید.
• صبر: درحالی‌که دیگران در تلاش‌اند تا حرکات و امواج کوتاه مدت را دنبال کنند، شما می‌توانید بروی امواج و حرکات بزرگ‌تر تمرکز کنید.
• تمرکز: شما این توانایی را دارید که تمرکز خود را حفظ کنید و کیفیت معاملات خود را بر روی مقدارهای مشخص و از پیش تعیین‌شده اولویت‌بندی کنید.
• دانش: شما به دلیل اشتغال یا منافع شخصی خود دانش منحصربه‌فردی در مورد یک صنعت خاص دارید.
• برنامه: شما می‌توانید زمان بیشتری را برای معاملات خود اختصاص دهید و تعهد داشته باشید به سحرخیز بودن.
• ابزار و منابع: شما به ابزارهای مختلف، کارگزاران ممتاز، سیستم عامل‌های پیشرفته، اتاق‌های گفتگو و غیره دسترسی دارید.
• فرآیند تحقیق: شما یک فرایند تحقیق منحصربه‌فرد دارید که از طریق آن می‌توانید اطلاعاتی را که بیشتر معامله گران از آن بی‌اطلاع هستند کشف کنید.
• تجزیه و تحلیل: شما در تجزیه و تحلیل نمودارها و دیدن آنچه دیگران نمی‌دانند بسیار عالی هستید.
• سبک معامله: شما دارای یک سبک خاص معاملاتی هستید که دیگران از آن بی‌بهره هستند.

معامله با یک لبه

هنگامیکه شما لبه خود را پیدا کردید، باید اجازه دهید که آن شما را راهنمایی کند.

اگر یک معامله در پیش دارید، آن را انجام دهید.

اگر راه حلی ندارید، معامله را انجام ندهید.

واقعاً خیلی ساده است.

تمرکز بر روی لبه معاملاتی به شما در ایجاد سیستم مشخص و معین در معامله کمک می‌کند. این سیستم به شما در شناسایی فرصت‌های معاملاتی طلایی کمک می‌کند، اما مهم‌تر از همه، به شما در جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی و زمانی کمک خواهد کرد.

حال که با مفهوم لبه معاملاتی آشنا شدید به ما بگویید: لبه معاملاتی شما چیست؟

لبه معاملاتی چیست؟

وقتی دیکشنری را باز می کنید و دنبال معنی اِج (Edge) می گردید به ترجمه هایی چون لبه، حاشیه امن، مزیت و برتری خواهید رسید. در معامله گری به معنای امکان وقوع بیشتر یک پیشامد نسبت به دیگر پیشامد است یعنی به شرایطی گفته می شود که با رخ دادن آنها احتمال موفقیت یک معامله بیشتر از شکست لبه معاملاتی چیست؟ آن است (وقوع یک معامله موفق). به زبان ساده تر همان استراتژی و روش معاملاتی شماست که احتمال بالایی در به سود نشستن معاملات به شما می دهد. در تصویر زیر معنای واقعی اِج را مشاهده می کنید.

الزامات یک لبه معاملاتی (معامله موفق) چیشت؟

در فضای اینترنت مقاله های زیادی در مورد معامله موفق و چگونگی آن نوشته شده است اما بیشتر معامله گران برداشت اشتباهی دارند از اینکه واقعا لبه معاملاتی چیست (معامله موفق) و چگونه می توان به آن دست یافت؟ در ادامه به چگونگی دستیابی به یک معامله موفق و یا معامله با شانس موفقیت بالا را برای معامله گران شرح می دهیم.
در دنیای معامله گری، معامله با شانس موفقیت بالا (لبه معاملاتی) به این معنی است که معامله گر راهی داشته باشد تا بتواند فرصت های مناسبی را پیدا کند تا در بلندمدت نتیجه مثبتی از معاملاتش به دست آورد. پس معامله گر موفق معامله گری است که متد و روشی را برای معاملات موفق در بازارهای مالی توسعه داده است.
موفقیت در معامله گری به این معنی نیست که معامله گر باید از همه معاملاتش پیروز بیرون آید، بلکه به این معنی است که در بلند مدت معاملات برنده اش باید نسبت به معاملات بازنده ش برتری داشته باشد تا برآیند مثبتی ایجاد نماید.

مولفه های یک لبه معاملاتی

اشتباه دیگری که بسیاری از معامله گران مرتکب می شوند این است که فکر میکنند فقط باید توانایی شناسایی نقاط ورود را داشته باشند. تمرکز صرف روی روش های ورود مشکلی است که بین معامله گران بسیار رایج است. معامله لبه معاملاتی چیست؟ گری که از اهمیت دیگر مولفه های معامله گری غفلت می کند، قطعا نتایج ناهمگونی را تجربه خواهد کرد. برای اینکه معامله گر موفق اما پایداری باشیم، باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم:

◼ چه وقت هایی معامله میکنید؟ چه بازارهایی را بهتر می شناسید؟ معامله گری در چه تایم فریم هایی برای شما مناسب است؟ یک معامله کامل از نظر شما چه خصوصیاتی دارد؟ قبل از اینکه وارد معامله شوید چه کارهایی باید انجام دهید؟

◼ چه وقت هایی معامله نمیکنید؟ معامله گران حرفه ای این حقیقت را می دانند که حفاظت از سرمایه اولیه از اولویت های معامله گری است. بیرون ماندن از موقعیت های غیرمطمئن لبه معاملاتی چیست؟ برای معامله همانقدر اهمیت دارد که بدانیم چه وقت باید معامله کنیم.

◼ با معامله مان چه کنیم؟ بیشتر معامله گران وقتی در معامله هستند، نمیدانند باید چه کار کنند. یک معامله گر موفق، به خوبی میداند که چه طور از موقعیت های خود محافظت کند به گونه ای که گاه «stop loss» خود را با قیمت حرکت می دهد، گاه خیلی زود با ضرر از معامله خارج می شود و گاه معامله را ادامه می دهد تا به نحو احسن از آن خارج شود. یک معامله گر موفق هیچ گاه معامله را به حال خود رها نمی کند تا شانس برای او تصمیم بگیرد. او برای همه سناریو هایی که ممکن است پیش آید، برنامه ریزی خاصی دارد.

چه طور بفهمیم که معامله گر موفقی هستیم؟

تعیین اینکه بدانید معامله گر موفقی هستید یا خیر، به این سادگی که به نظر می رسد نیست. شاید بعضی اوقات به این مطلب برخوردید که باید نتایج مثبت استراتژی خودتان را با شرایط معامله گری در محیط آزمایشی (فراچارت: Demo) تست کنید. با این حال، نتایج دمو و همچنین نتایج واقعی، با یکدیگر تفاوت دارند. وقتی در محیط آزمایشی (فراچارت: مخصوصا جهت تست استراتژی) کار میکنید، میتوانید زمان را به عقب و جلو حرکت دهید، و این شرایط مناسبی برای تست و راستی آزمایی استراتژی شما نیست.

با پاسخ به سه سوال زیر می توانید بفهمید که معامله گر موفقی هستید یا نه:

1-آیا در گذشته پول درآورده اید؟ با اینکه عملکرد گذشته، دلیل خوبی برای عملکرد آینده شما نیست، اما می تواند شروع خوبی باشد. اگر بالانس حساب شما به شدت افت کند و روند شما کاملا نزولی باشد، بعید است که بتوانید معامله گر موفقی باشید. با اینحال، حتی اگر درحال حاضر درحال کسب درآمد از معامله گری نیستید، به این معنی نیست که استراتژی خوبی ندارید و باید معامله گری را کنار بگذارید.

2-آیا می توانید موفقیت خود در دنیای معامله گری را تکرار کنید؟ معامله گری موفق می تواند به این معنی باشد که بتوانید موفقیت خود را تکرار کنید و البته این موفقیت شما از روی شانس محض نبوده باشد. اگر یک سیستم معامله گری قانون-محور را دنبال کنید، می توانید به سرعت و سادگی عملکرد موفق خود در گذشته را تکرار کنید. به علاوه، وقتی شما از استراتژی های غیرسیستماتیک استفاده می کنید، رسیدن به موفقیت بیشتر طول خواهد کشید.

مارک داگلاس : اگر در مورد پایداری موفقیت خودتان اطمینان ندارید، لبه معاملاتی چیست؟ هیچ وقت در مورد آن احساس خوبی نخواهید داشت. هر چه اعتماد به نفس پایین تری داشته باشید، ترسو تر خواهید بود.

3. برای حفظ توانایی های معامله گری خود چه کار خواهید کرد؟ در نکته شماره 1، به طور مختصر به این قضیه اشاره کردیم. عملکرد گذشته دلیل بر نتایج آینده نیست، اما حتی اگر راهی برای پول درآوردن یافته اید، معنی اش این نیست که این راه تا ابد کارساز خواهد بود. بازارهای مالی، همواره در حال تغییر هستند، و یک معامله گر موفق همیشه در حال جستجو برای یافتن راهی است تا روش های معامله گری خود را توسعه و بهبود دهد. به علاوه، حتی اگر درحال حاضر از این راه پول در نمی آورید، به این معنی نیست که باید دنبال سیستم دیگری برای معامله باشید. هیچ سیستمی از ابتدا کارساز نیست و این وظیفه معامله گر موفق است که آن را بهبود و توسعه دهد.

آماده اید که تبدیل به یک معامله گر موفق شوید؟

شاید این سوال عجیبی است که دارم از شما می پرسم اما سوال درستی است. همانطور که قبلا هم اشاره کردم، موفقیت در معامله گری چیزی نیست که بشود آن را با انجام مطالعات سطحی و نگاه کردن چند ویدئو بدست آورد. موفقیت در معامله گری چیزی است که باید خودتان آنرا بسازید و بعد از توسعه دادنش، از آن محافظت کنید. (فراچارت: بهینه و آپدیت نگه داشتن سیستم)

اگر مایلید که تغییری در معامله گری شما حاصل شود، پیشنهاد میکنم که از تغییر سیستم های مختلف بپرهیزید و به جای آن همه تلاش خود را بکار بگیرید تا یک سیستم خوب برای خود بسازید. سیستمی طراحی کنید که ورود در موقعیت های مختلف را برای شما تعریف کند، رفتارهای معاملاتی منفی را شناسایی کند و آن را از سیستم حذف کند. همچنین وظیفه شماست که مدیریت معاملات خود را بهبود بخشید و خروج بهینه از معاملات را برای سیستم تان تنظیم کنید. اگر بعد از انجام این کارها، چیزی که به دنبال آن بودید را به دست نیاوردید، شاید باید زاویه نگاه تان به معامله گری را تغییر دهید.

لبه معاملاتی

لبه معاملاتی یا Trading Edge در فرهنگ معامله‌گری شرایطی را بیان می‌کند که در آن، احتمال رخ دادن یک رویداد بیشتر از رویداد دیگر است. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت که احتمال برد در یک معامله بیشتر از شکست در آن باشد. یک معامله‌ی موفق زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گر، توان شناخت عناصری در بازار را پیدا ‌می‌کند که به او مزیت یا بینشی در خصوص چگونگی عملکرد در یک معامله را می‌دهد. لبه معاملاتی دلیلی برای جستجوی سیستم‌ها و استراتژی‌های معاملاتی است. سودآوری افراد را علاقه‌مند می‌کند تا به عنوان سرمایه‌گذار وارد بازارهای سرمایه ‌­شوند. سودآوری با استراتژی معامله ارتباط مستقیم دارد؛ اما لبه معاملاتی را فراتر از یک استراتژی مجزا می‌دانند. حرفه‌ای‌ها در بازار سرمایه از متد‌های مخصوص به خود استفاده می‌کنند؛ این روش‌ها ترکیبی از عوامل مختلف می‌باشند. معامله‌گران ساعت‌ها، روزها و یا حتی سال‌ها را برای یافتن لبه معاملاتی خود در استراتژی‌های معاملاتی و روش‌های اختیاری صرف می‌کنند.

لبه معاملاتی چیزی است که بین سود و زیان تمایز قائل است، اما مشکل این است که بیشتر معامله‌گران مفهوم لبه معاملاتی را اشتباه درک می‌کنند. معامله‌گران تازه وارد و بی‌تجربه اغلب به دلیل تمرکز بر خوش‌بینی‌های روانشناسی، با طرز فکری مثبت فریب می‌خورند. اکثر معامله‌گران تصور می‌کنند که در صورت حل مسائل روانشناختی خود و یافتن یک سیستم معاملاتی مناسب و همچنین با چند معامله موفق و وارد شدن پول به حساب معاملاتی‌شان، لبه دارند و این همان لبه معاملاتی می‌باشد. ولی در واقع هیچ کدام، لبه معاملاتی نیستند. بخش‌های مهم یک استراتژی معاملاتی تفکر مثبت، مدیریت ریسک، نظم و انضباط و روانشناسی مناسب است.

برای داشتن لبه معاملاتی چه شرایطی را باید داشته باشیم؟

معمولاً لبه معاملاتی برای معامله‌گران و به خصوص معامله‌گران تازه وارد به دنیای بورس به خوبی قابل درک نیست، پس شاید بهتر است در ابتدا به توضیح دقیق لبه معاملاتی بپردازیم. معامله‌گر موفق، کسی است که از روش مشخص و تجربه شده، راهی را بیابد که فرصت‌های مناسب در بازار سرمایه را به خوبی شناسایی ‌کند و در بلند مدت، بر اساس این روش‌ها، نتایج مثبتی از معاملات بدست آورد. این فرصت‌های مناسب همان لبه معاملاتی می‌باشند.

به برخی از مواردی که باعث موفقیت در معاملات تجاری می‌شوند، توجه کنید:

- شما باید یک نظم تجاری داشته باشید که نرخ برد بالایی داشته باشد.
- نکته‌ای که باعث ایجاد مشکل در این لبه‌ها می‌شود، تبدیل شدن به یک آدم ریزبین است که خیلی سریع به معاملات وارد و یا خارج می‌شود. این کار با کارمزد و هزینه‌های مبادله‌ای، می‌تواند بسیار گران باشد. به طور کلی انجام این کار برای معامله‌گران جدید توصیه نمی‌شود.

اهمیت لبه معاملاتی در چیست؟

- در بیشتر مواقع شما در خدمت نیروهای بازار هستید و همچنان می‌توانید خوب عمل کنید، اما بینش کمتری نسبت به معاملاتی که در بازار رخ می‌دهد، دارید.
- برتری منظم بودن در معاملات این است که لبه معاملاتی در اختیار شما قرار می‌دهد تا نسبت به سایر سرمایه‌گذاران متفاوت عمل کنید.
- انجام کارهای مشابه با دیگران، نتایج مشابه به همراه خواهد داشت که باعث می‌شود در این مسیر، سرمایه‌گذار با شکست مواجه شود. لبه معاملاتی شما، مولفه لبه معاملاتی چیست؟ اساسی استراتژی و طرز تفکر شماست که شما را از سایر معامله‌گران متمایز می‌سازد.

مولفه‌های شکل‌دهنده لبه معاملاتی

توجه و تمرکز بر روی نقاط ورود به معامله و غفلت از سایر مولفه‌ها که در شکل‌گیری لبه معاملاتی تأثیرگذار می‌باشند، از اشتباهات رایج بین معامله‌گران است. بسیاری از معامله‎گران این استنباط را دارند که اگر قدرت شناسایی نقاط ورود به معامله را داشته باشند، معاملات موفقی را در پیش خواهند داشت؛ اما برخی از دیگر مولفه‌ها بسیار تأثیرگذار است و در شکل‌گیری لبه معاملاتی موثر می‌باشد.

بطور کلی سرمایه‌گذاران مولفه‌های شکل‌دهنده لبه معاملاتی را تحت سه عنوان کلی دسته‌بندی می‌کنند:

- مولفه‌های مربوط به روانشناسی معامله‌گری
- مولفه‌های مربوط به مدیریت سرمایه
- مولفه‌های مربوط به استراتژی معاملاتی

زمان انجام یا عدم انجام معاملات، قاب زمانی انجام معامله، مقدمات انجام معامله، تکنیک‌های ورود و خروج از معاملات و غیره، از عناوینی هستند که علاوه بر مولفه‌های ذکر شده در بالا به آن‌ها نیز توجه می‌شود.

چطور می‌توان لبه معاملاتی مخصوص به تجارت خود را یافت؟

لبه معاملاتی خیلی پیچیده نیست و برای ایجاد یک الگوریتم که فعالیت شما را در بازار تضمین کند، نیازی به فرمول‌های پیچیده ریاضی ندارید. بهتر است در ابتدا نقاط قوت خود را شناسایی کنید سپس مزایای قابل توجهی از این نقاط بدست می‌آورید و این موضوع عملکرد شما را با دیگر معامله‌گران متفاوت می‌کند. شما ممکن است چندین لبه را برای تجارت خود انتخاب نمایید. معامله‌گران برای تعیین کاری که دقیقا در حال انجام آن هستند، لیستی را برای خود ایجاد می‌کنند که با کمک آن فعالیت روزانه خود را مدیریت و هدایت می‌کنند.